Planning en kalender
Plan een bezoek, verplaats een afspraak en zet een bezoek om in een serviceopdracht.
Hoeve De Linde belt over de tractor. De balie wil eerst een bezoek plannen; pas wanneer duidelijk is welk werk nodig is, wordt het een serviceopdracht.
Een bezoek plannen
- Open Agenda onder Werkplaats en kies een vrij tijdvak. Tembo opent een nieuw bezoek met de gekozen begin- en eindtijd.
- Leg de afspraak en de beschikbare gegevens van de klant vast. Controleer datum, tijd en omschrijving voordat je opslaat.
- Zoek het bezoek terug in de agenda. Een bezoek is nog geen serviceopdracht en bevat dus nog geen werkregistratie of factuur.
In dezelfde agenda staan ook geplande serviceopdrachten. Klik op een bezoek om de afspraak te bewerken; klik op een serviceopdracht om het dossier te openen. Een afspraak of opdracht kun je in de agenda verslepen of langer/korter maken. Controleer na zo'n wijziging de opgeslagen tijd.
Van bezoek naar opdracht
Open het bezoek en kies Omzetten naar serviceopdracht. Tembo vult de bekende afspraakgegevens vooraf in. Controleer klant, machine, probleem, planning en toegewezen technieker; vul ontbrekende gegevens aan en maak de opdracht aan. Open daarna de nieuwe opdracht om te zien of ze aan de juiste machine hangt.
→ Van opdracht tot factuur · Machinehistoriek
Klaar wanneer: de agenda de juiste afspraak toont en, na omzetting, de serviceopdracht als afzonderlijk werkdossier bestaat.
Het techniekersportaal buiten de werkdag: opdrachten aanmaken, verhuur, machinemodellen en instellingen
Wat je als technieker nog meer kunt in het portaal: zelf een serviceopdracht aanmaken, materiaal uit- en inchecken, een machinemodel opzoeken, je PIN wijzigen, en welke rechten standaard gelden.
Klant- en machinehistoriek
Vind terug wat er eerder aan een machine en voor een klant is gedaan, ook nadat de machine van eigenaar is veranderd.