Een klant aanmaken
Maak een klant in één scherm aan en controleer mogelijke dubbels en factuurgegevens.
Hoeve De Linde belt voor de eerste keer. Zoek de naam, het e-mailadres en eventueel het btw-nummer eerst in Klanten. Een tweede klantkaart zou de historiek, machines en facturen verdelen over twee dossiers.
Kies Klant aanmaken en bepaal of het om een bedrijf of particulier gaat. Vul de naam, het e-mailadres en het adres in; bij een bedrijf controleer je ook het btw-nummer. Het formulier zoekt tijdens het invullen naar bestaande klanten op btw-nummer, e-mail en telefoon. Een overeenkomst op btw-nummer of e-mail blokkeert het opslaan. Open dan de gevonden klantkaart en controleer of die de juiste is. Een overeenkomst op telefoon is een waarschuwing: vergelijk de overige gegevens voordat je verdergaat.
Controleer de voorgestelde taal en pas ze aan als de klant een andere voorkeur heeft. Heeft de klant een afzonderlijk factuuradres of een andere facturatie-identiteit, vul die in hetzelfde scherm in. Zo staat de factuurinformatie al klaar vóór de eerste opdracht.
Na het opslaan open je de klantkaart. Daar vind je later de machines, serviceopdrachten en facturen van deze klant terug.